Nach dem erfolgreichen Upload einer Firmenliste in Echobot DATACARE müssen im zweiten Schritt die entsprechenden Zuordnungen vorgenommen werden. Dazu stehen Ihnen drei mögliche Schritte zur Verfügung:
Schritt 1: Basisdaten für Firmenzuordnung auswählen
In diesem Schritt wählen Sie aus, welche Basisdaten zum Datenabgleich genutzt werden sollen. Ein Firmenname ist hierbei verpflichtend. Wählen Sie in "Spalte in Datei" den entsprechenden Spaltentitel Ihrer Excel aus. In der Spalte "Beispiele" sehen Sie dazugehörige Beispiele aus Ihren Daten.
Schritt 2: Erweiterte Merkmale für die Anreicherung auswählen
Hier können Sie auswählen, welche Daten Sie zusätzlich zum Abgleich und zur Überprüfung verarbeitet bekommen möchten. In unserem Beispiel wählen wir die Überprüfung der E-Mail Adresse aus.
Schritt 3: Weitere Spalten auswählen
In diesem Schritt wählen Sie Spalten aus, welche nicht abgeglichen werden, aber nach dem Abgleich wieder mit ausgegeben werden sollen. Das bietet sich beispielsweise an, um mit Echobot DATACARE exportierte Firmen anhand der CRM-ID anschließend wieder in das eigene CRM-System einzuspielen. Deswegen wählen wir hier die CRM-ID aus.
Nachdem Sie alle Schritte abgeschlossen haben, starten Sie den Import mit "X Zeilen bearbeiten".
Im nächsten Abschnitt fahren wir mit der Firmenzuordnung fort.