Um eine Firmenliste in Echobot DATACARE optimal einbinden zu können, ist es notwendig diese vorher aufzubereiten. Dazu ist es wichtig zu wissen, welche Daten Ihnen für einen Firmenabgleich zur Verfügung stehen und welche Sie überprüft haben möchten.
In unserem Beispiel haben wir eine Tabelle mit Firmenname, Straße, Ort, PLZ und der CRM-ID aus unserem CRM-System exportiert. Ein Ausschnitt der Tabelle könnte folgendermaßen aussehen:
Bitte beachten Sie folgende Voraussetzungen für die hochzuladende Datei:
- Die Daten müssen in getrennten Spalten und Zeilen stehen
- Eine Zeile repräsentiert eine Firma, eine Spalte ist eine Datenart (z.B. PLZ)
- Alle Daten müssen im ersten Worksheet aufgelistet sein
- Der Firmenname ist verpflichtend
Über Echobot DATACARE möchten wir jetzt einen Datenabgleich vornehmen.
Melden Sie sich hierzu unter https://datacare.echobot.de/ mit Ihren Login-Daten an. Folgen Sie anschließend über die linke Navigationsleiste dem Punkt "Firmen-Importer". Innerhalb des Auswahlbereichs haben Sie nun die Möglichkeit über Drag-and-Drop oder per Klick auf das Feld, eine Excel oder CSV zu importieren.
Weiter geht es im nächsten Abschnitt mit der Datenzuordnung.