CRM-Integrationen

Echobot CONNECT lässt sich grundsätzlich in Ihr CRM-System integrieren. Durch die Integration haben Sie die Möglichkeit, Echobot Daten direkt in Ihrem CRM-System aufzurufen. Per Knopfdruck können einzelne Datenparameter (Kontaktdaten oder Firmendaten) in Ihr CRM überführt werden. Hierdurch können Sie bequem bestehende Datensätze aktualisieren oder neue Firmen und Kontakte anlegen.

Für diese Drittsysteme bieten wir eine Integration von Echobot CONNECT an:

Via App: Salesforce, Superoffice, Pipedrive, Hubspot

Via CRM-Anbieter: AssistPro (ProTeam, SanData), SmartCRM, Cursor CRM, PISA sales

Via eigenständiger Integration (mit schriftlicher Anleitung): Microsoft Dynamics

Übertragbare Firmendaten (CompanyData)

Folgende Firmendaten lassen sich aus Echobot CONNECT in Drittsysteme übertragen.

Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Felder im CRM zur Verfügung stehen und initial gemappt wurden:

Firmen-ID, Datensatzvollständigkeit, Rechtsform, Datum der letzten Aktualisierung, Firmenname, Straße, Straßenname, Hausnummer, PLZ, Ort, Land, URL, Firmen-E-Mail, Telefonnummer, Faxnummer, Registerstatus, Registernummer, Amtsgericht, alternative Namen, Umsatzsteuer-ID, eindeutige Identifikationsnummer (EBID), Branchencode (WZ-Code), Gründungsjahr, Mitarbeiteranzahl, Metadaten: eigene ID, User ID

Übertragbare Personendaten (ContactData):

Folgende Personendaten lassen sich aus Echobot CONNECT in Drittsysteme übertragen.

Voraussetzung ist, dass die entsprechenden Felder im CRM zur Verfügung stehen und initial gemappt wurden:

Kontakt-ID, Anrede, Geschlecht, akademischer Titel, Vorname, Nachname, E-Mailadresse, E-Mail Status, Position, Abteilung, Hierarchieebene, Handynummer, Telefonnummer, Faxnummer, “Zuletzt gesehen” (Datumsangabe), Quellen (Quellenart, Quellen-URL), Firma: Firmenname, Straßenname, Hausnummer, Firmen-ID, PLZ, URL, Land, Ort, Straße; Metadaten: eigene ID, User ID.

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